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废气处理设备厂家2020年度策略报告

发布时间:2019-12-06 人气:24

市场回顾:弱于大势,景气度低落 行情方面,整体表现版块疲软,累计下 5.04%,成为市场上少数没有取得绝 对正收益的板块之一。估值方面,今年板块整体估值止跌在 20 倍左右,并有 所回暖并保持稳定。持仓方面,今年是 2018 年悬崖式下跌的延续,亦是公募 基金自 2010 年以来配置废气处理设备厂家板块低时期。

发展方向:轻资产转型之路 废气处理设备厂家之殇表现在政策的持续加码与企业接连爆雷的严重对立,民企加杠杆并 没有改善整体的盈利状况,反而形成了著名的戴维斯双杀困局。大家认为这 是行业与企业发展过程中结构性问题。国企持续的杀入加速了行业的出清, 目前已经到了行业格局重塑的时刻。大家认为未来国企一定会成为未来废气处理设备 产业中坚力量,这是国家战略意志的集中体现。从商业模式的来看,除了成 熟的模式外,轻重资产分离是必然的趋势,民企回归技术性高效解决废气处理设备 题,走轻资产化道路是行业发展趋势。

标的选择:把握行业方向,顺势而为 反转型:看好水处理板块拐点来临。水环境治理由点源向面源系统性治理是 大势所趋,方向是毋庸置疑的。近年来水环境综合治理主要集中在黑臭水体、 河道修复、生态景观三个方向,但也是企业爆雷的重灾区。大家认为主要原 因是项目运营属性不足,更容易出现“重建设轻运营”等系列问题。由于水 环境综合实行的复杂性与公益性,央企/国企必将成为主导力量,更好落实 好国家赋予的重大战略意义项目。大家看好国企入驻民营废气处理设备厂家赋予乘法效应,建 议关注技术性壁垒高的企业来基本面拐点。建议关注能率先走出自身困境的 是昔日膜法水处理龙头【碧水源】。

强政策周期:坚定看好湿垃圾终端处置市场。今年“垃圾分类”与以往的不 一样,成为全民参与的新时尚,大家认为有望复制“大气脱硫脱硝”行情。 当前行情的演绎并没有结束,垃圾分类将进入 2.0 阶段,对比 1.0 阶段热炒 环卫设备,从更为长远的角度,无论在资金需求、资金流向方面,末端处置 才是亟需解决的关键所在。就标的选择而言,大家认为垃圾分类将围绕上海 分类情况而定。就商业模式而言,废气处理设备厂家的优势在于技术解决方案,优 选提供以提供设备+技术的 EPC 模式企业。A 股中唯一提供湿垃圾设备工艺 输出的稀缺标的且连续中标上海三个湿垃圾项目的【维尔利】 。

风险提示 行业政策性风险;国企民企协同效应不及预期;业绩释放不及预期


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